«Второе нутро» — короткометражный анимационный фильм по мотивам мифов о скинволкерах и вендиго.
Охотник отправляется в запретную долину, где бесследно исчезают люди, но древний тотем пробуждает в нём сущность, от которой он когда-то уже пытался уйти — и, став свидетелем ритуала, герой понимает, что главная охота разворачивается внутри него самого.
Мифический антураж выстроен на основе легенд и преданий хантов-манси, скандинавов и северных индейцев, а действие предположительно разворачивается на Северном Урале.
Двигаясь к Алой долине, где, по преданиям местных, водится множество пушного зверя, охотник встречает на пути тотемы, от одного лишь взгляда на которые, а тем более от прикосновения, его охватывает болезненная слабость.
В глубине леса герой порой останавливается на привал, и тогда к нему выходят его таинственные обитатели.
Добравшись до Алой долины, охотник затаился на её краю. Здесь было что-то не так — люди не исчезают бесследно без причины.
