Анализ рынка сыродавленных масел
СОДЕРЖАНИЕ
(01) Выбор индустрии (02) Глобальный рынок (03) Национальный рынок (04) Локальный рынок (05) Общий вывод (06) Бизнес идея
ВЫБОР ИНДУСТРИИ
Индустрия: пищевая и парфюмерно-косметическая Сыродавленные органические масла
Выбор индустрии обоснован растущим спросом на натуральные продукты в пищевом и косметическом секторах, где сыродавленные органические масла сохраняют максимум пользы и соответствуют трендам ЗОЖ и осознанного потребления.
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
Размер и рост рынка:
РАЗМЕР И РОСТ РЫНКА (Cognitive Market Research, Grand View Research)
Распределение по сегментам:
Лидер по применению: пищевая промышленность (38% доли рынка в 2025 г.).
Лидер по типу масла: арахисовое масло (28% доли в своем сегменте).
Драйверы роста:
/Повышение осведомленности потребителей о пользе для здоровья
/Сдвиг в сторону здорового и органического питания
/Сохранение питательных веществ и антиоксидантов в маслах холодного отжима
/Рост располагаемых доходов в развивающихся странах
Доли рынка:
Основные страны-игроки по регионам:
/Азиатско-тихоокеанский регион: Китай, Индия, Япония, Южная Корея
/Северная Америка: Сша, Канада, Мексика
/Европа: Великобритания, Германия, Франция, Италия, Россия
/Латинская Америка: Бразилия, Аргентина
/Ближний Восток: Саудовская Аравия, ОАЭ
/Африка: Нигерия, Южная Африка
Игроки:
Рынок — фрагментированный: крупные игроки / нишевые бренды
Крупные международные корпорации:
CARGILL INCORPORATED, ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY (ADM), WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, BUNGE LIMITED, CHINA AGRI–INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
Нишевые и специализированные бренды:
DABUR LIMITED, NAISSANCE NATURAL HEALTHY LIVING, GRAMIYUM WOOD PRESSED OILS, FRESHMILL OILS, STATFOLD SEED OILS LTD.
Тренды:
/Активное развитие электронной коммерции и прямых продаж (d2c)
/Появление экзотических и купажированных масел (чиа-лен, авокадо-грецкий орех)
/Устойчивое производство, этичный подход к закупкам
/Производство масел разной направленности: пищевые, аптечные, бьюти
Потребительские предпотчтения:
/Масла, сохраняющие натуральную пользу
/Спрос на продукты с улучшенными питательными свойствами
/Внимание к этичному производству
/Удобство онлайн-покупок и сайтов с подробными описаниями свойств масел
/Интерес к инновационным вкусовым сочетаниям
Выводы:
1. Мировой рынок демонстрирует устойчивый рост, что указывает на благоприятные условия для входа
2. Аудитория готова платить за ценность, чистый состав наблюдается активный рост нишевых брендов: потребители ищут не просто масло, а историю, пользу и экологичность, предпочитая маленькие бренды гигантам рынка.
УТП бренда должно делать акцент на: натуральность и здоровье (сыродавленное = сохранены все витамины) происхождение (местное органическое сырье, контроль качества)
3. Потребительское предпочтение показывает: важен качественный сайт и соц. сети с подробным текстом о пользе: покупатели ищут нишевые товары, в первую очередь, онлайн (особенно после пандемии)
Наш сайт с экспертной информацией + соцсети = наш главный магазин
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
Размер и рост:
РАЗМЕР И РОСТ РЫНКА (Cognitive Market Research, Grand View Research)
Драйверы роста:
/Сдвиг в сторону здорового питания: растущее потребительское предпочтение натуральных, минимально обработанных продуктов без химических добавок, также после пандемии
/Ценность сохранения питательных веществ, витаминов и антиоксидантов в маслах холодного отжима
/Импортозамещение и поддержка локальных брендов
/Относительная простота и выгодность производства
Доли рынка:
Доли на глобальном рынке: 2,8% (2024)
Россия является значимым региональным игроком.
Крупные международные и российские агрохолдинги. эти компании доминируют на общем рынке растительных масел в россии и активно присутствуют в сегменте холодного отжима. к ним относятся:
«АСТОН» «МЭЗ ЮГ РУСИ» АО «ЭФКО» ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА ГК «РУСАГРО» «СОДРУЖЕСТВО»
Нишевые производители и локальные бренды. эта группа особенно активна именно в премиальном сегменте сыродавленных органических масел. они делают акцент на ручном труде, экологичности и качестве. (о них подробнее в локальных игроках)
Тренды:
/Активное развитие онлайн-торговли: электронная коммерция становится ключевым каналом сбыта, предоставляя покупателям удобный доступ к широкому ассортименту нишевых брендов и подробной информации о продукте / развитие торговли на маркетплейсах
/Устойчивое производство и этичное потребление: все большее значение для потребителей имеют экологичная упаковка, этичные методы закупки сырья (fair trade) и сертификация устойчивого производства.
Потребительские предпочтения:
/Предпочтение качеству и пользе: потребители активно ищут продукты с конкретной пользой для здоровья (например, улучшение работы сердца, высокое содержание антиоксидантов) и готовы платить за них премиальную цену.
/Стремление к прозрачности и чистоте состава: высокий спрос на продукты с «чистой этикеткой» (clean label), где все ингредиенты понятны
/Интерес к специализированным и локальным продуктам: растущий интерес к уникальным маслам (например, из тыквенных семечек), а также к продуктам местного производства
Выводы:
1. Покупатели готовы платить за продукты с доказанной пользой для здоровья, прозрачным составом и локальным происхождением. спрос на специализированные масла (например, из тыквенных семечек) создает возможности для дифференциации.
2. Глобальные тренды работают в россии, но с национальной спецификой российский рынок повторяет глобальный тренд на здоровое питание, но с акцентом на лояльность к локальному
3. Рост рынка (4.7% cagr) устойчивее, чем во многих странах европы, благодаря политике импортозамещения — хорошо для будущего проекта
4. Возможность: играть на «двойном преимуществе» — глобальная премиальность (органик, cold-pressed) + российская идентичность (местное сырье) — к нему больше доверия
ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК
Рост рынка — 15%
Ожидается стабильный рост, синхронный с общероссийскими трендами (прогнозируемый рост производства растительных масел в рф в сезоне-2025/26 — agro trend)
Доли рынка — ≈ 22,4% от российского рынка
/население москвы на 2025 год: ≈ 13,1 млн человек /население московской области на 2025 год: ≈ 8,6 млн человек /совокупное население москвы и мо: ≈ 21,7 млн человек /население рф: ≈ 146 млн человек
Расчет: базовая доля от населения рф: (21,7 млн / 146 млн) * 100% ≈ 14,9% премия за статус города: москва — столица, главный деловой, финансовый и культурный центр россии. уровень доходов, концентрация премиального ритейла и восприимчивость к трендам зож здесь максимальны.
Премия за статус москвы: ×1,5 итоговая доля москвы и мо: 14,9% * 1,5 = ≈ 22,4% от российского рынка.
Игроки:
/Большинство локальных производителей вышли на национальный уровень благодаря онлайн-продажам и маркетплейсам
/Ярким примером прямого конкурента является бренд Trawa, который сотрудничает с премиальными супермаркетами (например, «азбука вкуса»), ресторанами и имеет развитую сеть онлайн-продаж
/Бренд The Butter Club — пример косвенного конкурента с хорошим сторителлингом и визуалом. Подарочные наборы — залог виральности.
Желаемая доля рынка:
Российский рынок сыродавленных масел: ~ $860 млн (2024), прогноз роста до ~ $1,14 млрд к 2030 (cagr 4,7%).
Московский регион: формирует ~22% общероссийского рынка (~ $250 млн в 2024, ~ $330 млн к 2030).
Цель: захватить 0,5% — 1% московского рынка за первые 2-3 года. в денежном выражении это ~$1.25 — $2.5 млн годового оборота к 3-му году работы.
Выводы:
1. Нет ярких конкурентов с запоминающимся, стильным брендингом и подачей = возможность создать бренд, где бутылка масла будет украшением кухни, ее не захочется убрать в шкаф. сделать модный продукт
2. Большинство конкурентов представлены на маркет-плейсах = возможность выхода на национальный рынок сразу после запуска
3. Конкурентным приемуществом может стать офлайн-точки продажи. (рынки, бутики, ярмарки и pop_up, где будет показано производство = доверие)
4. Отсутствие у многих прямых конкурентов подарочных наборов и наборов — пробников. возможность применить у себя в бренде по примеру косвенных конкурентов или брендов глобального уровня
5. Москва и Мо занимают значительную долю рынка. Стоит выходить на локальный рынок именно здесь
ОБЩИЙ ВЫВОД
Рынок сыродавленных масел в россии и в мире растет, а его премиальный сегмент, сфокусированный на ценностях, а не на цене, только формируется
Глобальные нишевые игроки зачастую сочетают пищевую, косметическую и аптечную продукцию — на национальном и локальном уровнях такого мало = возможность занять нишу
Стоит выходить на рынок, большая вероятность успеха из-за непереполненной ниши и отсутсвия большого количества конкурентов
Бренд должен быть между массовым продуктом и дорогой нишей
БИЗНЕС — МОДЕЛЬ
Концепция:
Возрождение культуры здорового питания и ухода через призму русских традиций и эстетики. «былие» — это не просто бренд сыродавленных масел, а культурный феномен.
Особенность: косметические масла + пищевые / наличие подарочных наборов и пробников
Целевые сегменты:
женщины/мужчины 25-50 лет (зож, осознанное потребление)
ценители русской культуры (подарки, коллекции)
КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ (D2C)
Продвижение:
контент-маркетинг в соц. сетях
коллаборации с дизайнерами / брендами
